洞见 ▏乐学棠动力发布SaaS市场分析报告：高速发展，
，，，碎片化突出，，消费理念待转化

数字技术已经成为经济发展的“助推器”，，，，SaaS以其强扩展、、高灵活和快迭代等特性，，为企业发展提供着有效支撑与保障。。。在数字化变革进程中，，，企业SaaS应用场景会发生哪些变化？？？技术创新的浪潮下，，，谁将成为下一个受益者？
？？？SaaS市场发展趋势如何
？
？？

最近
，
，，乐学棠动力创新研究院发布的《中国SaaS市场与发展研究报告》认为：

• 抓住国内高速发展的宝贵窗口期

未来3～5年，，国内SaaS市场将过渡到行业成熟期，，，整体市场规模也有望达到千亿之巨，，，，而竞争将趋于白热化；这段时间，，，将是传统软件厂商、、创业SaaS厂商、
、互联网厂商等各方参与势力宝贵的窗口期。。

•  用户需求碎片化的特征仍将持续

SaaS用户的需求涵盖经营管理、、、数据分析
、、办公沟通
、、、信息安全、、
、业务流程、
、、垂直专用等大类
；非IT部门的管理、、生产、、、、职能等部门成为需求的发起者。。。

•  用户理念和消费习惯仍待培养

SaaS用户渗透率为43%，，，但付费用户仅为5%，，，，表明用户的接受度和信任度仍待提升，，SaaS厂商需从产品体验、、、、安全可信、
、、知识产权等角度帮助用户更新认知
，，
，以增强用户持续付费的意愿
。。。。

•  融合是SaaS市场发展的重要方向

单纯的SaaS产品很难构筑企业护城河，，，融合是大势所趋
：产品层面，，，向PaaS，
，甚至IaaS层级延伸，，打造产品矩阵，，满足不同层次客户的需求
；商业化层面，，，，依附某个大的生态联盟，
，，
，构建企业级SaaS产品也不失为明智之举。。
。

SaaS市场高速发展，，，竞争格局尚不稳定

云计算快速发展，，底层云服务的完善为SaaS的发展奠定了基础，，，，与此同时，
，，政策持续推动“企业上云”，
，
，疫情催化用户教育，，企业对SaaS的接受度和产业数字化转型需求增加
，，，，推动我国SaaS市场规模快速扩张
，，，甚至超出预期。。。

2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元，，
，，预计2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元。。

数据来源：艾瑞咨询 2020年

根据业内共识，，SaaS业务场景应用被分为六大赛道，，，分别是：经营管理业务类
、、、办公沟通工具类、、、、业务流程外包类
、、、、数据分析服务类
、、、、信息安全服务类、、、、垂直行业应用类。。

据海比研究院的数据显示，，，，2020年中国SaaS厂商数量达到4500家。。其中
，
，
，，经营管理业务类SaaS厂商数量最多，，，占比31%；其次为办公沟通工具类和垂直行业应用类，，，，占比均为21%；相比而言，，数据分析服务类和信息安全服务类SaaS厂商数量略少，
，，
，占比分别为6%和4%。。。。

从不同业务场景的SaaS细分市场规模来看，，经营管理业务类SaaS市场份额最高，，，，占比40%，，
，规模达到200.6亿元。。。。其次为垂直行业应用类，，市场份额占比26%，，，
，规模达到130亿。。。

从不同区域的SaaS细分市场规模来看
，，
，东部地区市场规模最大，，达400.2亿元，
，，占比80%；其次是西部地区，，市场规模为61亿元
，，，，占比12%；中部地区市场规模为22.7亿元，，，，占比5%
；东北地区市场规模最低，
，为14.2亿元
，，仅占比3%
。。

从不同省份SaaS市场规模来看，
，，，北京、、
、广东和上海是前三大细分市场，
，，，其次是山东、、
、、浙江、
、河南、、、、江苏、
、
、
、四川、、河北和辽宁。
。。。

数据来源
：海比研究院，，，2021年

从SaaS用户数量来看，，，SaaS用户数已达到915万家，
，，占全国法人数量的43%。。
。。从SaaS付费用户数量来看，，，有102万家付费用户，，占SaaS用户的11%，
，可见SaaS的普及率还有较高的提升空间，，市场竞争格局尚不稳定。
。
。。

小结：

我们认为，，，，SaaS在国内的应用和发展，，，尽管与国际领先市场相比仍然具有较大差距，，
，，但伴随企业信息发展程度、
、
、云服务发展水平的逐渐加深，，以及国家政策法规的持续推动，，中国企业客户对SaaS化应用的接受度已然被激发出来
，，，，应用领域也越来越广，，，SaaS在国内的发展将逐渐从成长期逐渐步入成熟期，，，，市场竞争必定会更加激烈
！！！！对于SaaS企业来说既是一种挑战，，
，，也是一种激励
，，合理竞争可以促使SaaS企业的发展前景更为辽阔。
。。。

SaaS产品多面开花，，，厂商积极复盘创新

近年来，，，
，国内SaaS产业发展在产品理念、、、、市场成熟度、、付费习惯、、、、客单价等多方面条件都在朝着国际化程度追赶。。。据分析，，从厂商产品供给的前十五名热门产品类型来看，
，，，数据
、、电商、
、、研发管理
、、、物联网、、
、、安全、、、中台
、
、OA等方向是当下的热门产品类型。。。。

不同细分领域的热门产品类型有所不同，，，经营管理业务类比较热门的产品是电商、、、研发管理、
、、
、设备与资产管理、
、
、ERP等；数据分析服务类热门产品则是大数据、、
、、数据服务和数据仓库类；办公沟通工具类热门产品则是OA
、、、视频会议
、
、、、设计与图像、、office和文档管理等；业务流程外包类比较热门的产品则有企业培训、
、、员工福利、、、
、代记账等
。。。

SaaS厂商提供产品以4-10个居多
，，，主流仍是经营管理业务类产品，，，占比达83%；其次是数据分析服务类
，，占比达51%；再次是办公沟通工具类，，，，占比达41%。。。与此同时，，，厂商在推出新锐产品方面较为积极，，，主要以数据安全、、、大数据、、、、移动应用和电商为主，，，主要布局互联网和制造等重点行业。。

数据来源：海比研究院，，，，2021年

从SaaS厂商的客单价分布来看
，，，5-10万元的占比最高，，
，达27%
；其次是2万元以下和2-5万元
，，
，均为16%。。可见，
，SaaS厂商中有58%的客单价低于10万元。。
。。从客户类型来看
，，当下SaaS产品的客户主体仍是中小型企业，，占比73%，
，，是SaaS产品的购买主力。
。。

从SaaS用户的行业分布情况来看，
，SaaS用户比例较高的行业有制造
、、、、互联网
、、、软件、、、、能源
、、、交通、、、专业服务等。。
。其中，，制造和互联网占比最高，，，，均达21%以上；其次是软件，，占比10%以上；能源和交通占比也相对较高，，，，占比5%左右。。由此可见，，，
，SaaS用户的行业集中度较高，，前四大行业占比接近六成
，，，因此SaaS厂商应该对这四大行业进行重点布局。。

小结：

我们认为，
，，，在供给端，，国内SaaS厂商的初创特征明显，，
，，超三成SaaS厂商是近五年成立的，，，，每年都有为数众多的厂商涌入行业，
，说明资本对行业前景的看好；但另一方面，，行业也呈现出散而不大、、、大而不强的特征，
，
，56%厂商收入规模低于2000万，，49%的厂商利润低于500万，，，大量新进者分噬市场的同时，，也大幅拉低了行业的盈利能力，，需要SaaS厂商寻求更多元的盈利模式和变现途径
。。。。为此，，，乐学棠动力创新研究院认为，，
，
，SaaS厂商在产品定位上，
，，，应选择通用或定制化产品作为市场主打方向：选择通用产品，，客单价低，
，发展相对缓慢，，，但毛利率高，，，，度过了前期的隐忍阶段
，，，，后期发力快，，
，，有不错的复利增长
。。
。。选择定制化产品，，，，服务大客户
，
，，，毛利率略低，，，但客单价高、、、、签单快，，
，，可以利用早期拓展市场阶段做大规模，，，，后续再不断提升产品化和毛利率。。

SaaS产业系统变革
，，，，与生态伙伴深度融合

伴随中国市场数字化发展进入到数智化时代，，，过去IaaS、、
、PaaS、
、、SaaS三者泾渭分明的状态已经无法满足企业多样化、、、碎片化的场景数智化需求，，
，SaaS市场的发展己进入到一个新的融合期
。。。
。

数智化转型对SaaS市场的影响

融合既包括SaaS与IaaS、、、、PaaS的融合
，
，，，更有生态伙伴之间的融合。。。。为进一步提升公有云覆盖力
，
，，扩大其在B端的市场份额，，厂商们开始逐渐向上构建SaaS生态联盟品牌。。

跨界而来的互联网厂商利用IaaS层技术沉淀，，构建aPaaS应用市场,使得SaaS产品具有更强的扩展性和定制能力
，，，而后从自主研发、、
、、投资并购和生态合作三个层级围绕优势产品建立SaaS生态，，一方面作为被集成方为创业型SaaS厂商提供技术支持，，，，另一方面也发挥流量和资金优势
，，现阶段以免费或低价的 SaaS产品激活小微企业的使用意愿。。。。

对于较大体量的创业型SaaS厂商来说，，
，在历经技术驱动的洗礼和业务体系趋于完整后，
，加速规模扩张和产业并购
。。
。对于头部创业型SaaS厂商而言，，，有两个主要并购方向：第一是纵向并购，，
，，向产业链上游并购PaaS层厂商，，，加强SaaS厂商aPaaS平台的构建
，，以及IaaS层技术能力，，，自建公有云；第二是横向并购
，，通过并购专注于创新业务、、
、、细分业务的厂商，，，，保证自身的技术创新能力并增强垄断力，，通过对企业已有业务体系的调整和补充
，
，，构建企业级SaaS产品生态，，达到最佳经济规模。。。
。通过结合发达市场的发展历程来看，，对于有一定基础的SaaS企业，
，
，，接下来的3～5年将是发展的黄金期
，
，，各赛道的头部厂商将会建立起具有高可用性的aPaaS平台，，此后会出现诸多覆盖更细分领域的SaaS产品，，，，国内SaaS市场将被彻底激活。。。

小结：

我们认为，，，企业服务的本质并未发生变化
，，，，只是构成企业基础设施的服务形态进化到以云端呈现的数据服务。
。。在云服务领域迈入一个全新阶段之后，，，
，推动SaaS行业发展的基础驱动因素也会发生根本性变化
，
，，未来，，围绕SaaS发展仍然离不开三大关键词
，，，，即持久战，，，从初创到壮大，，，SaaS公司的孵化相对漫长，，，要做好打持久战的准备；阵地战
，，需要步步为营，，，不断完善产品功能，
，慢慢积累中大型标杆客户
；攻坚战，，，单纯的SaaS产品很难建立产品壁垒和防守难度，，如何适应大型企业的业务模型，，，，建立自身的护城河，，，这是一个需持续攻坚的课题。。。。对SaaS企业而言，，，
，不管这“三大战役”打得如何，，，但可以肯定的是
，
，，人工智能、、多模块一体化、、、、移动化、、
、、自建PaaS平台无疑是行业四大发展趋势，，，
，在行业还未进入到贴身肉搏阶段
，，SaaS企业要做的就是，，，，着眼未来，
，
，加大开发，，押注跑道。。。